Rôles et restriction des accès collaborateurs
Il faudrait un workflow de validation et mettre en place des statuts et des restriction sur les accès collaborateurs : faire la distinction entre les opérateurs de saisie et les responsables en charge de la validation des affectations des factures et de l’export des écritures.
Nous n’avons pas de visibilité sur l’activité des clients suivant le portefeuille des collaborateurs.

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Michel AMORETTI commenté
Peux-t-on rajouter une option afin d'interdire la publication vers le logiciel intégré, quelle que soit le rôle de l'utilisateur ?
Ce jour ce pose le problème suivants sur mes dossiers :
- J'ai besoin de conserver des chefs d'équipe qui valider les factures et NDF des salariés (utilisateurs standard)
- j'ai besoin de conserver des utilisateurs admin (propriétaire du compte ou pas), qui valide toutes les factures de salariés et chef d'équipe
- mais pour ces 2 catégories, je souhaite leur interdire de publier (trop d'erreurs, car ils ne sont pas comptables).Voici la raison de ma demande.
Enfin, peut-on sortir une liste de tous les utilisateurs de chacun de nos dossiers, avec leur rôle et accès ? Car repasser sur chaque dossiers est très long...
Merci
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Manuel DANILO commenté
Pour tous les "administrateurs" sur les accès des collaborateurs de "mon équipe", ajouter une option d'avoir accès au dossier du cabinet ou non pour laisser seulement aux associés des cabinets un accès aux factures Dext ou toutes autres
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Hervé MENARD commenté
Lorsqu'on crée un accès collaborateur, pourquoi l'option " Ajouter un dossier client" n'est pas coché automatiquement & pourquoi l'option "ne peut pas publier les écritures..." est cochée automatiquement ?
Cela devrait être :
"Ajouter un dossier client" automatiquement
"peut publier les écritures sur le logiciel comptable en intégration directe" automatiquement -
François ASTORG commenté
Dossiers du cabinet à sécuriser de manière plus optimale :
- Les administrateurs ont la possibilité de modifier leurs accès eux-même à certains dossiersCas de figure : dossiers du cabinet ou dossiers confidentielles de certains clients
Solution : mettre en place un système de mot de passe pour ces clients dont seuls les administrateurs pouvant avoir accès ont
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KILIAN LABI commenté
Kilian conseille des cabinets dans leur digitalisation. Il souhaitait faire en sorte qu'un grand compte (RSA) viennent chez nous. ils sont finalement partis avec Yooz pour les worklows d'approbation.
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Laurent Guez commenté
Workflow de validation