Rôles et restriction des accès collaborateurs
Il faudrait un workflow de validation et mettre en place des statuts et des restriction sur les accès collaborateurs : faire la distinction entre les opérateurs de saisie et les responsables en charge de la validation des affectations des factures et de l’export des écritures.
Nous n’avons pas de visibilité sur l’activité des clients suivant le portefeuille des collaborateurs.
Daniel Louismet
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Hervé MENARD
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Lorsqu'on crée un accès collaborateur, pourquoi l'option " Ajouter un dossier client" n'est pas coché automatiquement & pourquoi l'option "ne peut pas publier les écritures..." est cochée automatiquement ?
Cela devrait être :
"Ajouter un dossier client" automatiquement
"peut publier les écritures sur le logiciel comptable en intégration directe" automatiquement -
François ASTORG
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Dossiers du cabinet à sécuriser de manière plus optimale :
- Les administrateurs ont la possibilité de modifier leurs accès eux-même à certains dossiersCas de figure : dossiers du cabinet ou dossiers confidentielles de certains clients
Solution : mettre en place un système de mot de passe pour ces clients dont seuls les administrateurs pouvant avoir accès ont
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KILIAN LABI
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Kilian conseille des cabinets dans leur digitalisation. Il souhaitait faire en sorte qu'un grand compte (RSA) viennent chez nous. ils sont finalement partis avec Yooz pour les worklows d'approbation.
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Laurent Guez
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Workflow de validation