Faciliter le transfert de dossiers clients entre cabinets
L'idée serait de pouvoir définir une date butoire d'accès au dossier client à l'ancien cabinet qui doit pouvoir continuer à travailler sur un dossier client, une fois le transfert effectué.
Une fois le transfert effectué, l'ancien cabinet n'a plus accès au dossier client or quelques fois les périodes de travail des cabinets s'entremêlent et les deux cabinets doivent pouvoir travailler sur le dossier client.
AdminSebti
(CSM, Dext)
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Nicolas Santini
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Bonjour,
Nous rencontrons régulièrement un blocage lors de la reprise de dossiers clients entre cabinets d’expertise comptable utilisateurs tous les deux de DEXT.
Lorsqu’un cabinet reprend un dossier au 01/01/N, le cabinet précédent reste en mission jusqu’à la production du bilan N-1 (en général jusqu’en mai N) et a donc encore besoin de DEXT pour cela.
Or, DEXT ne permet actuellement qu’un seul rattachement par SIRET, ce qui empêche le nouveau cabinet de travailler dès le début du nouvel exercice comptable.
Sur cette période intercalaire, soit le cabinet sortant ne peut plus accéder au dossier DEXT et donc ne plus plus produire le bilan N-1 soit le cabinet repreneur n'a pas accès au dossier DEXT et ne peut pas commencer sa mission avec l'outil. Cette période pouvant durer généralement + de 5 mois !
Nous suggérons la mise en place d’une période de cohabitation temporaire de deux cabinets sur un même SIRET, avec :
- un double rattachement possible sur une période définie,
- une date butoir (ex. 15/05/N),
A cette date, une validation côté client lui permettant de choisir le cabinet avec lequel ses dossiers DEXT seront définitivement fusionnés et rattachés sur un même dossier DEXT.
Merci par avance