Serait-il possible d'offrir la possibilité d'exporter et importer les règles bancaires ?
Par exemple : lorsqu'un nouveau dossier est mis en place et que la banque est connectée à Dext l'intégralité de l'historique des transactions bancaire n'est pas toujours disponible. Il faut alors également importé manuellement les relevés bancaires qui apparait alors comme un compte bancaire différent dans le module banque. Avoir cette possibilité d'import/export permettrai alors de "dupliquer" les règles d'imputation bancaires dans l'autre compte bancaire également.

Il faudrait pouvoir importer un fichier externe pour les règles bancaires

Il serait fort utile que Dext permette de ventiler de maniere automatique ou programmée une transaction de banque vers plusieurs comptes à la fois, à l'exemple des emprunts

importer des règles bancaires d'un dossier à l'autre et des masques de saisie privé ou public

Trier les règles bancaires par nom pour pouvoir les retrouver rapidement.

Bonjour, dans les lignes complémentaires des relevés bancaires, il y a des informations intéressantes qui permettraient d'affiner les regles de reconnaissance.
Pouvez-vous ajouter la possibilité de créer des règles en fonction des lignes complémentaires des relevés ?

Plusieurs axes d'amélioration sont à exploiter :
- modification règle bancaire ;
- Règle bancaire multicritères ;
- modification libellé d'une écriture en fonction de la règle bancaire (notamment lors des opérations périodiques)
- Pouvoir trier les lignes des règles bancaires (plus lisible lorsque l'on a beaucoup de règles)
- Pouvoir exporter les règles bancaires (format PDF ou excel) ;
- Mise en surbrillance des écritures déjà imputées.

La prise en compte de ces modifications nous faciliterait la tâche au quotidien.

copier regles bancaire

Dans les transactions bancaires, j’avais sélectionné une période afin de n’avoir à l’écran qu’un mois précis et j’ai créé des règles bancaires qui malheureusement n’ont l’air de ne fonctionner que sur la période sur laquelle j’étais !
Comment faire pour supprimer les périodes rattachées aux règles bancaires - prévoir de pouvoir corriger une régle existante sans avoir à la refaire ou la supprimer

Pouvoir importer une liste de règles bancaires au format CSV avec les mots clés
My unisoft le fait

Pour un client qui a plusieurs comptes bancaires mais les mêmes habitudes d'achat / vente, pouvoir transférer / dupliquer les règles bancaires d'un compte à l'autre.

Il faudrait pouvoir transférer les règles bancaires créées d'un compte à l'autre, et d'un dossier client à l'autre.

appliquer les règles bancaire à plusieurs comptes

Pour les clients ayant plusieurs comptes bancaires, pouvoir appliquer les règles bancaires créées sur un compte à un autre. Ou alors créer des règles bancaires générales par client applicables sur tous les comptes bancaires.

Pour ajouter à un nouveau compte bancaire les règles d'affectation bancaire déjà créées

regle bancaire: pouvoir affecter des règles à un autre compte sans devoir les recréer

règle bancaire
- Pouvoir ressortir la tva ou le montant de la commission bancaire CB, apparaissant dans le libellé
- pouvoir modifier une règle
- faire une recherche de règle par nom par exemple