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46 résultats trouvés

  1. Création de tiers depuis la banque

    Permettre la création de tiers (clients et fournisseurs) depuis la banque pour pouvoir affecter les règlements directement lorsque les factures d'achat n'ont pas encore été déposées ou quand les recettes ne passent pas par le module de vente.
    Par extension, pouvoir créer des clients sur Dext qui n'existent pas sur ACD et permettre la publication des lignes bancaires pour lesquelles ces tiers seraient choisis

    46 votes

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  2. Suggestion : Reconnexion bancaire sans perte de règles

    Quand une banque se déconnecte dans DEXT, nous devons la supprimer pour la reconnecter, ce qui efface toutes les règles et l’historique.
    Je propose qu’il y ait une option pour reconnecter directement la banque en un clic, sans perte de données.

    110 votes

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  3. Avoir le visuel du solde de banque

    Bonjour,

    Serait-il possible de mettre en place une ligne totale en bas des transactions.
    Ce qui permettrait aux clients de pouvoir filtrer leurs entrées et sorties et d'en avoir un total.
    Pratique également, dans le but pour pouvoir faire une déclaration de TVA à l'encaissement.

    14 votes

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  4. Publication des achats réglés hors compte bancaire professionnel (comptabilité de trésorerie)

    Pouvoir publier de factures en compta de trésorerie.

    Certains BNC oublient leur carte professionnelle en déplacement, et donnent des tickets de caisse/factures qui ont été payés par leur carte personnelle ou en espèces. Comme cela a été payé en perso mais est de nature professionnelle, il faut l'enregistrer, or cela n'apparaît pas en banque, donc DEXT ne publie pas ces factures situées dans la boîte de réception Achats. Il est nécessaire de les comptabiliser hors DEXT, ce qui fait perdre du temps.

    On pourrait ajouter une section facultative en ouvrant la facture intitulée 'Compte de contrepartie' où on pourrait indiquer…

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  5. Pouvoir alertés les clients des factures manquantes directement par mail et pas uniquement par sms

    Aujourd'hui lors de l'envoi des factures manquantes le client recoit sur son téléphone. Mais les clients devraient recevoir également un mail pour pouvoir rechercher via leur ordinateur et pas uniquement via mobile.

    13 votes

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  6. AVOIR UNE BARRE RECHERCHE DANS LES REGLES DE BANQUE

    Bonjour, possibilité de avoir une barre de recherche dans l'onglet "règle" du module banque ? svp
    Car quand il y a en + d'une centaine, compliqué de retrouver les fameux "doublon de règle" qui pose problème dans l'onglet transaction.
    Merci

    11 votes

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  7. Avoir un format d'export permettant d'exporter les images + les ecritures bancaires pour AGIRIS

    Développer un format d'export permettant d'exporter les images dans les ecritures bancaire pour AGIRIS pour les dossiers en comptabilité de trésorerie

    8 votes

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  8. Possibilité d'enregistrer des filtres pour les conserver après un rafraichissement de l'onglet dans le navigateurPossibilité d'enregistrer d

    Description de l’idée
    L’idée serait de pouvoir enregistrer les filtres définis afin de ne pas les perdre lors d’un rafraîchissement de la page dans le navigateur, et ainsi éviter de devoir les ressaisir à chaque fois.

    Exemple de cas d’usage
    Lors du traitement d’un relevé bancaire, nous utilisons des filtres pour nous positionner sur une période de traitement précise.
    Lorsque certaines écritures sont publiées, elles restent affichées avec le statut « publié ». Pour n’afficher que les lignes restantes à traiter, nous sommes aujourd’hui obligés de rafraîchir la page via le navigateur.
    Ce rafraîchissement entraîne la perte des filtres appliqués,…

    25 votes

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  9. Traitement des fichiers LCR (Lettre de Change Relevé)

    Il faudrait que nous puissions éclater les LCR en déposant les relevés sur DEXT au même titre que les CB Différées

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  10. Mail d'alerte lorsque les 180 jours seront écoulés après avoir connecté sa banque à Dext.

    La connexion entre Dext et la banque pour récupérer les opérations bancaires est valable pendant 180 jours. Pour les comptabilité qui ne sont traitées qu'une fois par an, il risque donc de nous manquer des opérations bancaires.

    Il me semble essentiel que le client ou le cabinet reçoive un mail d'alerte pour indiquer que le délai est écoulé et demander de reconnecter la banque.

    48 votes

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  11. AVOIR UN MODULE UN PERMETTANT LA PREPARATION AUTOMATIQUE DE LA TVA DU MOIS EN COMPTA DE TRESORERIE

    EN COMPTA DE TRESO, créer un module permettant de calculer automatiquement la tva du mois et édition du cerfa théorique

    4 votes

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  12. Créer un compte fournisseur à partir des règles bancaires

    Pouvoir créer un compte fournisseur, client ou tiers à partir des règles bancaires (ce qui évite de changer de menu et de revenir sur les règles bancaires pour l'ajouter).

    19 votes

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  13. Pouvoir modifier un compte auxiliaire d'une écriture bancaire rapprochée

    Lorsqu'une ligne bancaire est rapprochée avec un document dans Dext, le compte auxiliaire se bloque sur le compte inscrit dans le document rapproché.
    Il faut pouvoir modifier le compte auxiliaire cotés banque.

    5 votes

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  14. filtre transactions SAns rapprochement

    Bonjour,

    Dans les Transactions, pouvez-vous rajouter plusieurs filtre :
    - Publié / Archivé
    - Avec / sans image
    - Compte Frs
    - Compte Client
    - Nom Frs / mot clé

    Merci

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  15. Avoir la possibilité d'archiver un compte bancaire qui n'est plus utilisé

    Bonjour,

    Lorsqu'un compte bancaire n'est plus utilisé (ajout manuel, ou compte clôturé) il faudrait pouvoir
    - Soit le masquer ou l'archiver (comme pour les anciens clients dans le module de vente).
    - Soit pouvoir noter "clôturer" au bout de libellé
    - Soit pouvoir trier les comptes, dans un ordre personnel.

    Car actuellement, quand je vais dans les transactions, j'ai plusieurs vieux comptes qui s'affiche en premier, et pas celui qui m'intéresse.

    D'ailleurs, il manque aussi le "nombre de transactions non publiés" quand on sélectionne un compte par le menu déroulant.

    Merci.

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  16. Lier plusieurs transactions bancaires à une facture

    le rapprochement de plusieurs transactions bancaires avec une seule facture.
    exemple : pour les frais et commissions de banque, nous avons beaucoup de transactions pour 1 seule facture du mois.
    nous ne pouvons pas les rapprocher

    104 votes

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    en cours d'évaluation  ·  17 commentaires  ·  Banque  ·  Admin →
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  17. Affecter un compte selon la nature de l'opération : exemple virement

    Création de règles bancaires en fonction d'une codification de mouvements bancaires. Exemple, tous les clients qui payent par virement, sans spécialement écrire "virement" ou "virt", ou "vir" dans le libellé puissent être codifiés et envoyés directement dans un compte spécifique. Sans devoir faire des règles pour CHAQUE client qui paierait par virement avec son nom dans le libellé pour faire une règle, car il peut y avoir énormément de volume....

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  18. Permettre de rattacher un document déposé dans les Achats à un mouvement bancaire, sans générer d’écriture d’achat.

    Bonjour,

    Dans les "achats" (au sens "dépenses) déposés par mes clients, j'ai pas mal de documents non comptabilisable en tant qu'achat, mais à lié à une transaction bancaire.
    Ex à comptabiliser directement par la banque :
    - paiement d'assurance (512->616)
    - frais bancaire (512->627)
    - Subvention (512-74)

    Dans Tiime, y'a une case à cocher "document non comptabilisable". Cela permet de conserver la pièce jointe sur la transactions bancaires, mais sans être obligé de la saisir en achat.

    Pouvez-vous rajouter cela ?
    Pour Dext, l'idéale serait de pouvoir rapprocher le document (reçu dans les achats à tort), avec le mouvement bancaire,…

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  19. AUTOLUIDATION ET RAPPROCHEMENT BANCAIRE

    Lorsqu'une facture d'achat est autoliquidée (TVA); le rapprochement bancaire n'est plus possible car Dext crée un faux TTC pour pouvoir passer l'éctiture comptable HT et TVA correspondant à la facture.

    14 votes

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  20. Permettre le rapprochement bancaire des factures dont le montant a été modifié par l’ajout d’une TVA intracommunautaire ou NRF après le paie

    Bonjour,

    Sur certaines factures, il est nécessaire d’ajouter de la TVA intracommunautaire ou de la TVA applicable aux résidents non français. Cette opération est bien possible dans le système.

    Cependant, le problème se pose au moment du rapprochement bancaire. En effet, la banque effectue la recherche (même en mode manuel) en se basant sur le montant du paiement d’origine, et non sur le montant incluant la TVA intracommunautaire ou la TVA NRF ajoutée par la suite.

    Par conséquent, le rapprochement bancaire ne peut pas s’effectuer correctement pour ces factures. sur immo, déductibles ou collectées ne peuvent être rapprochées en banque.…

    5 votes

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