356 résultats trouvés
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indiquer le total TVA des factures sélectionnées
Lors de la sélection de plusieurs factures d'achat, il faudrait pouvoir visualiser sans export CSV le total TTC de la sélection pour effectuer le virement sans avoir besoin de recalculer le montant manuellement.
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Factures de vente - Montant HT
Lorsqu'une remise est appliquée sur les factures de vente, nous aimerions que le montant HT après remise apparaisse.
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Simplifier l’onboarding facturation grâce aux données déjà présentes dans Dext
L’un des plus gros freins à l’adoption du module de facturation est aujourd’hui le paramétrage initial.
Avant même d’émettre la première facture, l’utilisateur doit :
créer toute sa base clients ;
créer toute sa liste de produits ou services.
Pour beaucoup de petites entreprises, c’est un vrai obstacle.
La majorité des clients ciblés pour l’onboarding n’utilisent pas encore de logiciel de facturation : ils font leurs factures sous Word ou Excel. Résultat : ils n’ont aucun moyen d’importer leurs données et doivent tout recréer manuellement.Pourtant, dans de nombreux dossiers, Dext possède déjà ces informations dans les factures traitées précédemment.
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Bloquer l'export/publication et archivage des notes de frais non envoyées et non validées
Les notes de frais peuvent être publiées archivées même si elles n'ont pas été envoyées ou même validées ce qui pose un vrai problème car du coup elles sont comptabilisées en comptabilité ..... il faut donc mettre en place un blocage système qui ne permet pas que des notes de frais non envoyées et validées puissent être publiées et archivées
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Pouvoir modifier un compte auxiliaire d'une écriture bancaire rapprochée
Lorsqu'une ligne bancaire est rapprochée avec un document dans Dext, le compte auxiliaire se bloque sur le compte inscrit dans le document rapproché.
Il faut pouvoir modifier le compte auxiliaire cotés banque.5 votes -
Créer un compte fournisseur à partir des règles bancaires
Pouvoir créer un compte fournisseur, client ou tiers à partir des règles bancaires (ce qui évite de changer de menu et de revenir sur les règles bancaires pour l'ajouter).
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GED : pouvoir déplacer en masse des factures de la GED vers les modules achats ou ventes
Les documents déposés sur DOCUMENT, devraient pouvoir etre déplacer en MASSE vers ACHATS ou VENTES
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AVOIR UN MODULE UN PERMETTANT LA PREPARATION AUTOMATIQUE DE LA TVA DU MOIS EN COMPTA DE TRESORERIE
EN COMPTA DE TRESO, créer un module permettant de calculer automatiquement la tva du mois et édition du cerfa théorique
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Synchronisation webDAV
Ajouter l'option de synchronisation de fichier avec un service WebDAV. Un protocol ouverte qui pourrait ajouter des options de synchronisation de fichier et archivage utile. Les options de synchronisation actuellement offrent seulement 4 options (Onedrive, google drive, dropbox, etc) et d'autres options seront utile. Merci!
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Circuit de validation - pouvoir modifier les champs compte de charges et analytique
Permettre de modifier les comptes et l'analytique par un approbateur
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Export des comptes pour le mapping de la ventilation automatique
Bonjour, est-ce qu'il sera possible d'exporter les comptes lors de l'export CSV de la ventilation automatique ?
Pour le moment lorsque j'exporte la ventilation pour la transféré sur d'autre dossier le csv me reprend uniquement la colonne "nom" et pas "compte".2 votes -
Lors de la création d'un client étranger : ajouter le Code d’Identification Fiscale
Lors de la création d'un client étranger : ajouter le Code d’Identification Fiscale
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Programmer des relances de devis personnalisables
Il serait très utile de pouvoir programmer des relances automatiques pour les devis envoyés.
Par exemple, une première relance après 7 jours, puis une seconde après 15 jours, avec des délais entièrement personnalisables.
Il serait également intéressant de pouvoir personnaliser les e-mails, consulter l’historique des relances et mettre les relances en pause lorsqu’un client demande un délai ou qu’un rendez-vous est déjà prévu.
Cette fonctionnalité permettrait de gagner du temps, d’éviter les oublis et d’améliorer naturellement le taux de transformation des devis.
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Lier plusieurs transactions bancaires à une facture
le rapprochement de plusieurs transactions bancaires avec une seule facture.
exemple : pour les frais et commissions de banque, nous avons beaucoup de transactions pour 1 seule facture du mois.
nous ne pouvons pas les rapprocher102 votes -
Amélioration du nommage des pièces jointes dans Sage GE
Bonjour,
Nous utilisons Dext avec Sage GE et nous souhaiterions vous soumettre une suggestion d'amélioration concernant le transfert des pièces jointes.
Actuellement, lors de la publication d'une facture, le document est enregistré dans Sage GE avec comme nom de fichier le numéro de facture uniquement.
Par exemple :
978.pdf
1138.pdfCela complique les recherches ultérieures, car il est impossible d'identifier rapidement le fournisseur sans ouvrir le document.
Nous aimerions qu'il soit possible, avant la publication, de définir le nom du fichier qui sera enregistré dans Sage GE, ou de choisir un format de nommage automatique, par exemple :
Nom du…
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AUTOLUIDATION ET RAPPROCHEMENT BANCAIRE
Lorsqu'une facture d'achat est autoliquidée (TVA); le rapprochement bancaire n'est plus possible car Dext crée un faux TTC pour pouvoir passer l'éctiture comptable HT et TVA correspondant à la facture.
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Facturation : choisir facilement sa séquence de numéro de facture
Pouvez vous prévoir un menu déroulant au niveau du numéro de facture pour choisir la séquence désiré. Par exemple, pour le service à la personne, cela permettrait au dirigeant et au comptable de distinguer rapidement les factures qui relèvent de du SAP de ses autres factures. Actuellement, cela renvoi dans les paramètres et il faut changer à chaque fois. Ce n'est pas pratique.
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Permettre le rapprochement bancaire des factures dont le montant a été modifié par l’ajout d’une TVA intracommunautaire ou NRF après le paie
Bonjour,
Sur certaines factures, il est nécessaire d’ajouter de la TVA intracommunautaire ou de la TVA applicable aux résidents non français. Cette opération est bien possible dans le système.
Cependant, le problème se pose au moment du rapprochement bancaire. En effet, la banque effectue la recherche (même en mode manuel) en se basant sur le montant du paiement d’origine, et non sur le montant incluant la TVA intracommunautaire ou la TVA NRF ajoutée par la suite.
Par conséquent, le rapprochement bancaire ne peut pas s’effectuer correctement pour ces factures. sur immo, déductibles ou collectées ne peuvent être rapprochées en banque.…
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Envoi automatique des factures par mail
Bonjour,
J'ai été plus que surpris que les factures clients, réalisées via Dext, ne puissent pas être envoyées automatiquement via le mail renseigné dans la fiche du client.
Quel intérêt alors de renseigner le mail du client? J'aurai espéré, une fois ma facture client établie, pouvoir l'adresser d'un clic par mail avec un message personnalisé. Alors que là, je suis obligé de copier/coller la facture pdf, de renseigner moi-même l'adresse mail et de remplir un texte dans le corps du mail.Merci d'avance pour cette fonction!!
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Changement en masse date exercice (Dossiers en API)
Pour les dossiers avec API, permettre la modification en masse des dates d’exercice lors de l’ouverture d’un nouveau millésime.
Exemple : pour les dossiers dont la date d’exercice est fixée au 31/12/2026, permettre de paramétrer en une seule fois le nouvel exercice au 31/12/2027.
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