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Synchronisation webDAV
Ajouter l'option de synchronisation de fichier avec un service WebDAV. Un protocol ouverte qui pourrait ajouter des options de synchronisation de fichier et archivage utile. Les options de synchronisation actuellement offrent seulement 4 options (Onedrive, google drive, dropbox, etc) et d'autres options seront utile. Merci!
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Circuit de validation - pouvoir modifier les champs compte de charges et analytique
Permettre de modifier les comptes et l'analytique par un approbateur
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Affecter un compte selon la nature de l'opération : exemple virement
Création de règles bancaires en fonction d'une codification de mouvements bancaires. Exemple, tous les clients qui payent par virement, sans spécialement écrire "virement" ou "virt", ou "vir" dans le libellé puissent être codifiés et envoyés directement dans un compte spécifique. Sans devoir faire des règles pour CHAQUE client qui paierait par virement avec son nom dans le libellé pour faire une règle, car il peut y avoir énormément de volume....
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Export des comptes pour le mapping de la ventilation automatique
Bonjour, est-ce qu'il sera possible d'exporter les comptes lors de l'export CSV de la ventilation automatique ?
Pour le moment lorsque j'exporte la ventilation pour la transféré sur d'autre dossier le csv me reprend uniquement la colonne "nom" et pas "compte".2 votes -
Lors de la création d'un client étranger : ajouter le Code d’Identification Fiscale
Lors de la création d'un client étranger : ajouter le Code d’Identification Fiscale
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Programmer des relances de devis personnalisables
Il serait très utile de pouvoir programmer des relances automatiques pour les devis envoyés.
Par exemple, une première relance après 7 jours, puis une seconde après 15 jours, avec des délais entièrement personnalisables.
Il serait également intéressant de pouvoir personnaliser les e-mails, consulter l’historique des relances et mettre les relances en pause lorsqu’un client demande un délai ou qu’un rendez-vous est déjà prévu.
Cette fonctionnalité permettrait de gagner du temps, d’éviter les oublis et d’améliorer naturellement le taux de transformation des devis.
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Centraliser les factures électroniques à accepter pour tous les dossiers du cabinet
Certains clients confient le soin au cabinet comptable d'accepter les factures électroniques. Serait-il envisageable de disposer d'un écran qui listerait les nouvelles factures reçues à accepter pour l'ensemble des dossiers du cabinet (avec filtre) avec une première colonne indiquant le nom du dossier ?
Ceci éviterait la navigation fastidieuse entre tous les dossiers concernés pour accepter les nouvelles factures reçues...
Merci d'y réfléchir.
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CAISSE NEXTORE
Serait-il possible de nous rajouter la caisse NEXTORE à votre solution ticket Z. IL faut avant tout nous permettre de faire des export des tickets Z sur quadra en csv, sinon pas d'intérêt actuellement
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Permettre de rattacher un document déposé dans les Achats à un mouvement bancaire, sans générer d’écriture d’achat.
Bonjour,
Dans les "achats" (au sens "dépenses) déposés par mes clients, j'ai pas mal de documents non comptabilisable en tant qu'achat, mais à lié à une transaction bancaire.
Ex à comptabiliser directement par la banque :
- paiement d'assurance (512->616)
- frais bancaire (512->627)
- Subvention (512-74)Dans Tiime, y'a une case à cocher "document non comptabilisable". Cela permet de conserver la pièce jointe sur la transactions bancaires, mais sans être obligé de la saisir en achat.
Pouvez-vous rajouter cela ?
Pour Dext, l'idéale serait de pouvoir rapprocher le document (reçu dans les achats à tort), avec le mouvement bancaire,…1 vote -
Amélioration du nommage des pièces jointes dans Sage GE
Bonjour,
Nous utilisons Dext avec Sage GE et nous souhaiterions vous soumettre une suggestion d'amélioration concernant le transfert des pièces jointes.
Actuellement, lors de la publication d'une facture, le document est enregistré dans Sage GE avec comme nom de fichier le numéro de facture uniquement.
Par exemple :
978.pdf
1138.pdfCela complique les recherches ultérieures, car il est impossible d'identifier rapidement le fournisseur sans ouvrir le document.
Nous aimerions qu'il soit possible, avant la publication, de définir le nom du fichier qui sera enregistré dans Sage GE, ou de choisir un format de nommage automatique, par exemple :
Nom du…
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Ajouter l'unité de mesure M3
L'unité de mesure le M3 n'existe pas, serait-il possible de le rajouter où mieux de nous permettre de créer les unités de notre choix!
Le mètre cube par heure existe mais ne convient pas à nos clients.
Merci par avance
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AUTOLUIDATION ET RAPPROCHEMENT BANCAIRE
Lorsqu'une facture d'achat est autoliquidée (TVA); le rapprochement bancaire n'est plus possible car Dext crée un faux TTC pour pouvoir passer l'éctiture comptable HT et TVA correspondant à la facture.
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La possibilité d’afficher une colonne Banque dans l'interface de la vue clients
La possibilité d’afficher une colonne Banque dans l'interface de la vue clients
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Facturation : choisir facilement sa séquence de numéro de facture
Pouvez vous prévoir un menu déroulant au niveau du numéro de facture pour choisir la séquence désiré. Par exemple, pour le service à la personne, cela permettrait au dirigeant et au comptable de distinguer rapidement les factures qui relèvent de du SAP de ses autres factures. Actuellement, cela renvoi dans les paramètres et il faut changer à chaque fois. Ce n'est pas pratique.
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Permettre le rapprochement bancaire des factures dont le montant a été modifié par l’ajout d’une TVA intracommunautaire ou NRF après le paie
Bonjour,
Sur certaines factures, il est nécessaire d’ajouter de la TVA intracommunautaire ou de la TVA applicable aux résidents non français. Cette opération est bien possible dans le système.
Cependant, le problème se pose au moment du rapprochement bancaire. En effet, la banque effectue la recherche (même en mode manuel) en se basant sur le montant du paiement d’origine, et non sur le montant incluant la TVA intracommunautaire ou la TVA NRF ajoutée par la suite.
Par conséquent, le rapprochement bancaire ne peut pas s’effectuer correctement pour ces factures. sur immo, déductibles ou collectées ne peuvent être rapprochées en banque.…
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Personnalisation des champs des devis
Personnalisation des champs des devis :
- saisie en retour à la ligne,
- ajout champ détail en dessous du champ "Description"...23 votes -
tableau de bord sur l'application mobile
tableau de bord sur l'application mobile afin de visualiser le caht, la marge, les frais généraux, la tréso, les frais de personnel, les encours clients et fournisseurs, la tva à payer
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Afficher le total des transactions manquantes sur les dossiers en compta de trésorerie
Sur les dossiers en compta de trésorerie quand on envoie la liste des manquants - serait il possible de rajouter sur le pdf/ou le csv un total débit un total crédit et un solde (différence entre débit crédit).
Car les transactions que nous n’avons pas publiées nous créent un écart de rapprochement bancaire.
Et ce total nous permettrait de vérifier TRES rapidement que la solde banque est bon avec ces écritures. Merci par avance2 votes -
Analytique en banque
Bonjour,
Serait-il possible svp d'ajouter des codes analytiques sur les mouvements bancaires ?
Cela faciliterait grandement les prévisionnels de trésorerie détaillé par analytique.
En vous remerciant,
Bien cordialement,
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Module Facturation - Apparition du RIB sur les devis
Bonjour à tous,
Demande d'un de nos clients qui utilise l'outil de facturation : l'affichage automatique du RIB sur les devis serait très pratique pour par exemple les acomptes à l'acceptation du devis.
Bien cordialement,
Anna du Cabinet comptable CL EXPERT48 votes
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