359 résultats trouvés
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Notifier l'utilisateur après rejet d'une NDF par circuit de validation
Il faudrait pouvoir être notifié par mail lorsqu'une note de frais est rejetée par l'approbateur comme quand celle-ci est validée.
Le salarié n'a aucun moyen de savoir si elle est refusée4 votes -
Générer les frais kilométriques automatiquement depuis une facture scannée, avec possibilité de dupliquer les notes récurrentes.
Il serait formidable de pouvoir générer des notes de frais kilométrique a partir des factures et des ventes téléchargées sur l'application. Admettons, je télécharge la photo d'une facture de chez metro, la photo est analyse et le logiciel propose avec un bouton (par exemple) de généré les frais kilométrique au départ de l'entreprise ou d'ailleurs (a remplir au préalable ou au moment de l'édition).
Aussi, il serait bien de pouvoir les dupliquer en changeant les dates...
En effet, je ne fais quasiment jamais mes frais kilométrique car je fais des livraisons toujours au même endroit et je dois refaire une…4 votes -
Pouvoir masquer la colonne à valider
La plupart des "petits" clients ne vont pas mettre en place de circuit de validation ; il n'y a pas moyen de supprimer l'onglet "à valider"? Dans le but de clarifier l'interface... Ca les perturbe...
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Affecter un compte selon la nature de l'opération : exemple virement
Création de règles bancaires en fonction d'une codification de mouvements bancaires. Exemple, tous les clients qui payent par virement, sans spécialement écrire "virement" ou "virt", ou "vir" dans le libellé puissent être codifiés et envoyés directement dans un compte spécifique. Sans devoir faire des règles pour CHAQUE client qui paierait par virement avec son nom dans le libellé pour faire une règle, car il peut y avoir énormément de volume....
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Pouvoir récupérer les informations de facturation client sur les factures de ventes déjà déposées
Pouvoir récupérer les informations de facturation client sur les factures de ventes déjà déposées
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Packages de services
Bonjour,
Il serait très utile de pouvoir créer dans DEXT des packages prédéfinis composés de plusieurs lignes de facturation, puis de sélectionner simplement un package lors de la création d'une facture.
Par exemple, une entreprise pourrait créer :
Package A – Prestation standard
Service 1
Service 2
Service 3
Service 4
Package B – Prestation complète
Service 1
Service 2
Service 5
Service 6
Service 7
Une fois le package sélectionné, toutes les lignes seraient automatiquement ajoutées à la facture et pourraient ensuite être ajustées si nécessaire.
Chaque ligne devrait conserver ses propres paramètres
Il serait important que les lignes…
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Permettre de rattacher un document déposé dans les Achats à un mouvement bancaire, sans générer d’écriture d’achat.
Bonjour,
Dans les "achats" (au sens "dépenses) déposés par mes clients, j'ai pas mal de documents non comptabilisable en tant qu'achat, mais à lié à une transaction bancaire.
Ex à comptabiliser directement par la banque :
- paiement d'assurance (512->616)
- frais bancaire (512->627)
- Subvention (512-74)Dans Tiime, y'a une case à cocher "document non comptabilisable". Cela permet de conserver la pièce jointe sur la transactions bancaires, mais sans être obligé de la saisir en achat.
Pouvez-vous rajouter cela ?
Pour Dext, l'idéale serait de pouvoir rapprocher le document (reçu dans les achats à tort), avec le mouvement bancaire,…2 votes -
indiquer le total TVA des factures sélectionnées
Lors de la sélection de plusieurs factures d'achat, il faudrait pouvoir visualiser sans export CSV le total TTC de la sélection pour effectuer le virement sans avoir besoin de recalculer le montant manuellement.
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Masquer des bloc inutiles dans la vue d'ensemble
Dans la vue d'ensemble avoir la possible de masquer les blocs inutiles pour le client (note de frais, relevé fournisseur et circuit de validation la plupart du temps)
Cela alourdit l'affichage pour rien4 votes -
Programmer des relances de devis personnalisables
Il serait très utile de pouvoir programmer des relances automatiques pour les devis envoyés.
Par exemple, une première relance après 7 jours, puis une seconde après 15 jours, avec des délais entièrement personnalisables.
Il serait également intéressant de pouvoir personnaliser les e-mails, consulter l’historique des relances et mettre les relances en pause lorsqu’un client demande un délai ou qu’un rendez-vous est déjà prévu.
Cette fonctionnalité permettrait de gagner du temps, d’éviter les oublis et d’améliorer naturellement le taux de transformation des devis.
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AVOIR UN MODULE UN PERMETTANT LA PREPARATION AUTOMATIQUE DE LA TVA DU MOIS EN COMPTA DE TRESORERIE
EN COMPTA DE TRESO, créer un module permettant de calculer automatiquement la tva du mois et édition du cerfa théorique
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Changement en masse date exercice (Dossiers en API)
Pour les dossiers avec API, permettre la modification en masse des dates d’exercice lors de l’ouverture d’un nouveau millésime.
Exemple : pour les dossiers dont la date d’exercice est fixée au 31/12/2026, permettre de paramétrer en une seule fois le nouvel exercice au 31/12/2027.
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Possibilité de ne pas mettre de numéro de TVA intracommunautaire
Bonjour, il est actuellement obligatoire de mettre un numéro de TVA intracommunautaire or certains clients sont en franchise de TVA et n'ont pas de numéro de TVA à indiquer sur leurs factures
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Factures de vente - Montant HT
Lorsqu'une remise est appliquée sur les factures de vente, nous aimerions que le montant HT après remise apparaisse.
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Simplifier l’onboarding facturation grâce aux données déjà présentes dans Dext
L’un des plus gros freins à l’adoption du module de facturation est aujourd’hui le paramétrage initial.
Avant même d’émettre la première facture, l’utilisateur doit :
créer toute sa base clients ;
créer toute sa liste de produits ou services.
Pour beaucoup de petites entreprises, c’est un vrai obstacle.
La majorité des clients ciblés pour l’onboarding n’utilisent pas encore de logiciel de facturation : ils font leurs factures sous Word ou Excel. Résultat : ils n’ont aucun moyen d’importer leurs données et doivent tout recréer manuellement.Pourtant, dans de nombreux dossiers, Dext possède déjà ces informations dans les factures traitées précédemment.
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Créer un compte fournisseur à partir des règles bancaires
Pouvoir créer un compte fournisseur, client ou tiers à partir des règles bancaires (ce qui évite de changer de menu et de revenir sur les règles bancaires pour l'ajouter).
19 votes -
Bloquer l'export/publication et archivage des notes de frais non envoyées et non validées
Les notes de frais peuvent être publiées archivées même si elles n'ont pas été envoyées ou même validées ce qui pose un vrai problème car du coup elles sont comptabilisées en comptabilité ..... il faut donc mettre en place un blocage système qui ne permet pas que des notes de frais non envoyées et validées puissent être publiées et archivées
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Pouvoir modifier un compte auxiliaire d'une écriture bancaire rapprochée
Lorsqu'une ligne bancaire est rapprochée avec un document dans Dext, le compte auxiliaire se bloque sur le compte inscrit dans le document rapproché.
Il faut pouvoir modifier le compte auxiliaire cotés banque.5 votes -
Afficher le total des transactions manquantes sur les dossiers en compta de trésorerie
Sur les dossiers en compta de trésorerie quand on envoie la liste des manquants - serait il possible de rajouter sur le pdf/ou le csv un total débit un total crédit et un solde (différence entre débit crédit).
Car les transactions que nous n’avons pas publiées nous créent un écart de rapprochement bancaire.
Et ce total nous permettrait de vérifier TRES rapidement que la solde banque est bon avec ces écritures. Merci par avance3 votes -
filtre transactions SAns rapprochement
Bonjour,
Dans les Transactions, pouvez-vous rajouter plusieurs filtre :
- Publié / Archivé
- Avec / sans image
- Compte Frs
- Compte Client
- Nom Frs / mot cléMerci
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