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Lier plusieurs transactions bancaires à une facture
le rapprochement de plusieurs transactions bancaires avec une seule facture.
exemple : pour les frais et commissions de banque, nous avons beaucoup de transactions pour 1 seule facture du mois.
nous ne pouvons pas les rapprocher108 votes -
GED : pouvoir déplacer en masse des factures de la GED vers les modules achats ou ventes
Les documents déposés sur DOCUMENT, devraient pouvoir etre déplacer en MASSE vers ACHATS ou VENTES
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Avoir la possibilité d'archiver un compte bancaire qui n'est plus utilisé
Bonjour,
Lorsqu'un compte bancaire n'est plus utilisé (ajout manuel, ou compte clôturé) il faudrait pouvoir
- Soit le masquer ou l'archiver (comme pour les anciens clients dans le module de vente).
- Soit pouvoir noter "clôturer" au bout de libellé
- Soit pouvoir trier les comptes, dans un ordre personnel.Car actuellement, quand je vais dans les transactions, j'ai plusieurs vieux comptes qui s'affiche en premier, et pas celui qui m'intéresse.
D'ailleurs, il manque aussi le "nombre de transactions non publiés" quand on sélectionne un compte par le menu déroulant.
Merci.
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Lier des factures sur des opérations bancaires ventilées
Lorsque le relevé bancaires inclu des débits différés. Il est possible de ventiler les sommes mais pas de lier une facture à chaque ligne ventilée.
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Synchronisation webDAV
Ajouter l'option de synchronisation de fichier avec un service WebDAV. Un protocol ouverte qui pourrait ajouter des options de synchronisation de fichier et archivage utile. Les options de synchronisation actuellement offrent seulement 4 options (Onedrive, google drive, dropbox, etc) et d'autres options seront utile. Merci!
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Circuit de validation - pouvoir modifier les champs compte de charges et analytique
Permettre de modifier les comptes et l'analytique par un approbateur
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Export des comptes pour le mapping de la ventilation automatique
Bonjour, est-ce qu'il sera possible d'exporter les comptes lors de l'export CSV de la ventilation automatique ?
Pour le moment lorsque j'exporte la ventilation pour la transféré sur d'autre dossier le csv me reprend uniquement la colonne "nom" et pas "compte".2 votes -
Lors de la création d'un client étranger : ajouter le Code d’Identification Fiscale
Lors de la création d'un client étranger : ajouter le Code d’Identification Fiscale
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Centraliser les factures électroniques à accepter pour tous les dossiers du cabinet
Certains clients confient le soin au cabinet comptable d'accepter les factures électroniques. Serait-il envisageable de disposer d'un écran qui listerait les nouvelles factures reçues à accepter pour l'ensemble des dossiers du cabinet (avec filtre) avec une première colonne indiquant le nom du dossier ?
Ceci éviterait la navigation fastidieuse entre tous les dossiers concernés pour accepter les nouvelles factures reçues...
Merci d'y réfléchir.
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CAISSE NEXTORE
Serait-il possible de nous rajouter la caisse NEXTORE à votre solution ticket Z. IL faut avant tout nous permettre de faire des export des tickets Z sur quadra en csv, sinon pas d'intérêt actuellement
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AUTOLUIDATION ET RAPPROCHEMENT BANCAIRE
Lorsqu'une facture d'achat est autoliquidée (TVA); le rapprochement bancaire n'est plus possible car Dext crée un faux TTC pour pouvoir passer l'éctiture comptable HT et TVA correspondant à la facture.
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Amélioration du nommage des pièces jointes dans Sage GE
Bonjour,
Nous utilisons Dext avec Sage GE et nous souhaiterions vous soumettre une suggestion d'amélioration concernant le transfert des pièces jointes.
Actuellement, lors de la publication d'une facture, le document est enregistré dans Sage GE avec comme nom de fichier le numéro de facture uniquement.
Par exemple :
978.pdf
1138.pdfCela complique les recherches ultérieures, car il est impossible d'identifier rapidement le fournisseur sans ouvrir le document.
Nous aimerions qu'il soit possible, avant la publication, de définir le nom du fichier qui sera enregistré dans Sage GE, ou de choisir un format de nommage automatique, par exemple :
Nom du…
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La possibilité d’afficher une colonne Banque dans l'interface de la vue clients
La possibilité d’afficher une colonne Banque dans l'interface de la vue clients
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tableau de bord sur l'application mobile
tableau de bord sur l'application mobile afin de visualiser le caht, la marge, les frais généraux, la tréso, les frais de personnel, les encours clients et fournisseurs, la tva à payer
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Facturation : choisir facilement sa séquence de numéro de facture
Pouvez vous prévoir un menu déroulant au niveau du numéro de facture pour choisir la séquence désiré. Par exemple, pour le service à la personne, cela permettrait au dirigeant et au comptable de distinguer rapidement les factures qui relèvent de du SAP de ses autres factures. Actuellement, cela renvoi dans les paramètres et il faut changer à chaque fois. Ce n'est pas pratique.
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Permettre le rapprochement bancaire des factures dont le montant a été modifié par l’ajout d’une TVA intracommunautaire ou NRF après le paie
Bonjour,
Sur certaines factures, il est nécessaire d’ajouter de la TVA intracommunautaire ou de la TVA applicable aux résidents non français. Cette opération est bien possible dans le système.
Cependant, le problème se pose au moment du rapprochement bancaire. En effet, la banque effectue la recherche (même en mode manuel) en se basant sur le montant du paiement d’origine, et non sur le montant incluant la TVA intracommunautaire ou la TVA NRF ajoutée par la suite.
Par conséquent, le rapprochement bancaire ne peut pas s’effectuer correctement pour ces factures. sur immo, déductibles ou collectées ne peuvent être rapprochées en banque.…
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Personnalisation des champs des devis
Personnalisation des champs des devis :
- saisie en retour à la ligne,
- ajout champ détail en dessous du champ "Description"...23 votes -
Analytique en banque
Bonjour,
Serait-il possible svp d'ajouter des codes analytiques sur les mouvements bancaires ?
Cela faciliterait grandement les prévisionnels de trésorerie détaillé par analytique.
En vous remerciant,
Bien cordialement,
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Module Facturation - Apparition du RIB sur les devis
Bonjour à tous,
Demande d'un de nos clients qui utilise l'outil de facturation : l'affichage automatique du RIB sur les devis serait très pratique pour par exemple les acomptes à l'acceptation du devis.
Bien cordialement,
Anna du Cabinet comptable CL EXPERT48 votes -
Pouvoir faire une suppression exceptionnelle de transactions bancaires
Possibilité de supprimer exceptionnellement une ou plusieurs transactions bancaires extraites : par exemple, en cas d'erreur de dépôt d'un relevé bancaire PDF d'un autre client, d'un autre établissement ou d'une période antérieure ; en cas de test provisoire d'une extraction devenue inutile ; ou pour n'importe quelle autre raison tant que les transactions n'ont pas été rapprochées. La suppression ne serait autorisée que par l'administrateur du cabinet et avec une procédure de validation exceptionnelle.
Actuellement, il est impossible de supprimer une transaction, même si c'est nécessaire...
5 votes
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